모든 것이 베일에 싸인 동토의 제국 북한 그곳에도 평화를 원하는 온건파의 노력은 있다 하지만 이러한 것이 전세게를 위협하고자하는 알 수 없는 세력에 의해 위협받고 세계평화를 위협할만한 초강력 신무기가 등장한다 이것이 실험되고 있는 아이슬랜드로 가게된 007은 모든 사건의 시발점이 된 강력한 적과 마주치게 되는데 북한 내 무기밀매 현장에 위장 잠입해 비밀 임무를 수행하던 제임스 본드는 강경파 일원인 문대령과 자오를 만나게 된다 그러나 본드는 자오에 의해 정체가 발각되어 북한군에게 포로로 잡히고 그와 대결하던 문대령은 목숨을 잃는다 수개월 후 제임스 본드는 포로협상으로 풀려나지만 정보누설 혐의로 영국 정보국에 의해 모든 지위를 박탈당한다 홍콩과 쿠바 런던 등을 오가며 베일에 싸인 배신자의 정체를 찾아 ...
